Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
20.1.2022 klo 16.30

Aktia laski liikkeelle 500 miljoonan euron katetun joukkolainan

Aktia Pankki Oyj laski tiistaina 18.1.2022 liikkeelle uuden 500 miljoonan euron katetun joukkolainan, joka erääntyy lokakuussa 2028. Laina hinnoiteltiin negatiivisella marginaalilla swap-korkoihin nähden (MS -1). Kyseessä oli ensimmäinen suomalainen katettu joukkolaina vuonna 2022. Aktian edellinen vastaava liikkeeseenlasku tehtiin vuonna 2019.

Lopullinen tarjouskirja sisälsi yli 1,1 miljardin euron arvosta merkintätarjouksia yli 45 sijoittajalta. Suurin osa tarjouksista tuli Pohjoismaista, noin 43 prosenttia, joista yli puolet suomalaisilta sijoittajilta. Merkintätarjouksia tehtiin myös muun muassa Saksasta ja Itävallasta (35 prosenttia) sekä Alankomaista ja Luxemburgista (14 prosenttia).

Liikkeeseenlaskun järjestäjäpankkeina toimivat ABN Amro, Danske Bank, LBBW, Nordea sekä Swedbank.

”Emissio oli erittäin onnistunut ja se herätti paljon kiinnostusta eurooppalaisessa sijoittajakunnassa. On hienoa, että Aktian vakaa ja ennakoitava liiketoiminta sekä johdonmukainen strategian toteuttaminen heijastuu vahvana kysyntänä velkamarkkinoilla”, toteaa Aktian talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, puh. 010 247 7211

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2021 olivat 15,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.