Aktia Henkivakuutus laski liikkeelle historiansa ensimmäisen Tier 2 -emissionsa

Aktia Henkivakuutus Oy, joka on Aktia Pankki Oyj:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, laski liikkeelle historiansa ensimmäisen Tier 2 -emissionsa perjantaina 19.11.2021. Emission tarkoituksena on tukea Aktia Henkivakuutuksen pääomarakennetta ja solvenssivaateen täyttämistä. Aktia Henkivakuutuksella ei ole omaa luottoluokitusta.

Liikkeeseen laskettu emissio on listaamaton ja luottoluokittelematon. Liikkeeseenlaskun luonne edellytti mittavaa ennakkovalmistelua ja sijoittajakunnan kanssa käytyä vuoropuhelua. Liikkeeseenlaskija tapasi useita sijoittajia ja järjesti laajemman koko sijoittajakunnalle suunnatun markkinointitilaisuuden. Kolmen päivän sijoittajatapaamisten jälkeen liikkeeseenlaskuprosessi käynnistettiin, ja kiinnostusta liikkeeseenlaskuun saatiin sekä Pohjoismaista että Keski-Euroopasta. Sijoittajakunta on tasaisesti jakautunut erilaisiin ammattimaisiin hyvin laadukkaisiin sijoittajaryhmiin, myös maantieteellisesti.

Danske Bank A/S toimi liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä ja neuvonantajana. Emission lopullinen koko on 56 miljoonaa euroa, lainalla on 3 prosentin kuponki ja sen maturiteettirakenne on 10nc5. Emittoitu määrä täyttää Aktia Henkivakuutuksen kokonaan hyödynnettävissä olevan Tier 2 -pääomaosuuden pääomarakenteesta tällä hetkellä.