Aktia Livförsäkring emitterade sin första Tier 2-transaktion på 56 miljoner euro

Aktia Livförsäkring Ab, ett helägt dotterbolag till Aktia Bank Abp, emitterade sin första Tier 2-transaktion på 56 miljoner euro fredagen den 19 november 2021. Syftet med transaktionen är att ytterligare stödja Aktia Livförsäkrings kapitalstruktur och kapitaltäckningsgrad. Aktia Livförsäkring har ingen egen kreditvärdering.

Den icke kreditvärderade och onoterade transaktionen krävde mycket förberedelser och kontakt med investerarkretsen. Investerare engagerades såväl via möten som via en marknadsföringstillställning för hela investerarkretsen. Efter att ha haft möten med investerare under tre dagars tid, inledde Aktia Livförsäkring emissionsprocessen fredagen den 19 november 2021. Emissionen samlade intresse från både nordiska och centraleuropeiska investerare och investerarkretsen är jämnt fördelad i olika professionella investerargrupper av mycket hög kvalitet, också geografiskt sett. 

Danske Bank A/S fungerade som den ledande banken och strukturella rådgivaren. Den slutliga storleken på lånet är 56 miljoner euro, lånet har en kupong på 3 procent och dess löptidsstruktur är 10 nc5. Transaktionsvolymen motsvarade den maximala kapaciteten för T2-kapital i den nuvarande kapitalstrukturen för Aktia Livförsäkring.